Граф Зигфрид фон Франкенхаузен вместе с молодой женой приезжают в свой родовой замок. Об этом становится известно Бальзамо Калиостро, давнему врагу графа. Он уверен, что Зигфрид является хорошо замаскировавшимся вампиром. Чтобы вывести Франкенхаузена на чистую воду, дочь Калиостро Инес устраивается горничной к его супруге и раскрывает той страшную тайну. Этой же тайной владеет доктор Пейссер, который призван в замок как лечащий врач графини…