Студент Ханс Мадсен едет к своей невесте Митре. В поезде его соседкой по купе оказывается танцовщица София Перссон, направляющаяся работать по контракту в Нью-Йорк. Девушка напоминает Хансу его детскую любовь, и он полностью теряет голову. Между тем, покинутая молодым человеком прежняя любовница Эвангелина остается в руках своего мужа – актера Шалофа Хансена, человека с демонической внешностью и загадочным прошлым. Сам же Ханс благополучно встречается с Митрой и женится на ней. Но мимолетная встреча в поезде заставляет его бросить все и отправиться разыскивать Софию. В этом квесте его путь причудливо пересечется с дорогами прочих персонажей…
