Списанный после травмы тореро Рафаэль после бесплодных поисков работы получает место телохранителя владельца кабаре дона Алехандро. Но увеселительное заведение служит лишь прикрытием для истинного бизнеса нового босса Рафаэля – торговли наркотиками. Чтобы выжить в жестоком мире бывшему тореадору приходится стать преступником. Смысл жизни в его новом мире Рафаэлю придает любовь к кабаретере Росе, но танцовщица считается женщиной дона Алехандре. Девушка вынуждена принимать любовь бандита из-за своего отца, жизнь которого всецело зависит от благосклонности наркобарона. Но сердце Росы отдано Рафаэлю, который не может предложить ей ничего, кроме своих долгов…
