В Марракеше таинственно убит молодой французский офицер. Его друг Жан Паскье решает отомстить и для этого, несмотря на протесты своей невесты Мишель, становится шпионом. Жан отправляется в Марракеш, чтобы раскрыть убийство друга. Знакомство с красавицей-танцовщицей Натали позволяет Жану выйти на след секретной организации, жертвой которой стал его друг. Возглавляет эту организацию безумный немецкий генерал Конрад Нагель, который отказывается признавать, что Вторая мировая война закончилась...
