На темной лесной дороге под колеса автомобиля, в котором ехали Пол и Оливия, бросается странная женщина. Пытаясь избежать столкновения, Пол разбивает машину. Пока попавшие в аварию молодые люди пытаются разобраться, что же произошло, им на помощь приходят живущие неподалеку в затерянном посреди леса домике брат с сестрой. Джулиан – таксидермист, работающий по частным заказам. Ребекка помогает ему, а в свободное время занимается оккультизмом и эзотерикой. Чтобы успокоить разыгравшиеся нервы своих невольных гостей, хозяева предложили им по стакану теплого молока, которое Оливия выпила с благодарностью, а вот Пол лишь чуть пригубил. Проснувшись среди ночи, он отправился исследовать показавшийся ему подозрительным дом и обнаружил, что тот и в самом деле скрывает в себе тайны, о которых посторонним лучше было бы не знать.
