Действие фильма происходит в конце 1922 — начале 1923 годов в революционной Монголии. Главарь разбойного войска Джа-лама, обосновавшись в своей гобиийской крепости, грабит торговые караваны, сгоняет в рабство пленных и вынашивает планы свержения прокоммунистического Народного правительства, поддерживаемый японской и американской агентурой. Япония снабжает Джа-ламу оружием с целью организовать переворот в Урге и установить прокапиталистическое правительство. Узнав об опасности, Сухэ-Батор отправляет в лагерь врага своих агентов, Балдандоржа и Дугаржава, которые под видом представителей сочувствующих Джа-ламе сил в столице входят к нему в доверие.
