В маленькой халупе на берегу реки живёт Джеймс Мэттер по прозвищу «Док» – он действительно доктор, работает в больнице; бывший американец, алкоголик с тёмным прошлым, теперь обитающий возле пирса где-то на задворках Португалии. Ходит на работу, много пьёт, покупает спиртное у Сезара, который предупреждает его о каких-то странных типах, которые появляются в округе. А ещё он пишет письма Роззи. В это же время в Штатах молодой парень Джимми Мэттер переживает трагедию – его мать умерла, попав в катастрофу. После похорон Джимми разбирает её личные вещи и находит письма к Роззи – так звали его мать. И он отправляется в Португалию...
