1913 год. Холмс давно уже отошел от дел, но все же решает взять последнее дело предложенное ему Скотланд-Ярдом. Три трупа были найдены в Лондонском Ист-Энде без видимых причин смерти. Но, судя по выражению их лиц, они умерли от невыразимого ужаса. Холмс вместе с доктором Ватсоном начинают расследование, но прежде чем успевают достичь каких-то серьезных результатов происходит непредвиденное: к Холмсу приходят министр внутренних дел и немецкий дипломат, граф Удо фон Фелшек. Они сообщают ему, что немецкий посол в Великобритании, находясь в доме фон Фелшека, таинственным образом исчез. Если Холмс не сможет разыскать его, война между двумя странами станет неизбежной.
