В 1965 году после бунта в Уоттсе условно осуждённого чернокожего выпускника университета приговаривают к исправительным работам в исключительно «белой» духовной школе, которой нужны «чёрные» последователи, но не лидеры. Благодаря поддержке президента семинарии у героя появляется шанс изменить царящие в ней расистские порядки.
