1900 год. Окленд, штат Калифорния. Мертл МакКинли закончила среднюю школу и собирается поступать в колледж. Вместо этого она случайно устраивается на работу хористкой в гастролирующую труппу водевиля, где встречает певца-танцовщика Фрэнка Берта и влюбляется в него. Вскоре Фрэнк предлагает ей выступать дуэтом. Они женятся, их дуэт становится очень популярным, но после рождения дочерей Айрис и Майки Мертл уходит из шоу-бизнеса, а ее муж отправляется в турне с другой партнершей. Несколько лет спустя Фрэнк уговаривает свою жену вернуться на сцену.
