«Король нищих» Хавиз, выдавая себя за богатого принца, знакомится с прекрасной наложницей визиря Джамиллой. А молодой калиф государства, переодевшись нищим, чтобы узнать настоящую жизнь своей столицы, знакомится с очаровательной дочерью «короля нищих» и влюбляется в нее...
