Действие фильма разворачивается во Франции в 1870 году. Страна проиграла войну с Пруссией. Самые убеждённые патриоты начинают налаживать контакты с новой властью. Единицы сохранили ненависть к оккупантам. Среди них – сосед 12-летнего Жана, Мерлен. Подросток наблюдает, как меняются люди вокруг, а Мерлен остаётся верен своим убеждениям.
