Патологоанатом доктор Уоррен занимается исследованием страха. Он верит, что это - сокрушительная сила, которая есть в каждом из нас, способная раздробить позвоночник человека. Однажды доктору удается сделать рентгеновские снимки собственной испуганной жены, и на них обнаруживается неизвестное науке существо.