Писатель Ким Джон-сок уже много лет ищет пропавшую жену. О пережитом опыте он написал роман. Однажды к живущему отшельником писателю приезжает женщина. Она рассказывает о том, что тоже когда-то потеряла близкого человека и теперь, прочитав роман, готова предложить свою помощь в поисках. И чем дольше длится их путешествие, тем все более странным оно становится. Повсюду они слышат рассказы о пропавших людях – но куда они исчезают? Неужели они действительно превращаются в птиц?
