В королевском замке готовятся к сказочному балу, на который должны съехаться все девушки королевства. Из их числа король должен выбрать себе невесту. За день до бала король Ян знакомится с феей Изабеллой, которая мечтает выйти за него замуж. Но король Ян влюбляется в красавицу Фелицию - сестру феи Изабеллы. Отвергнутая им Изабелла клянется отомстить и произносит страшное проклятие над колыбелькой маленькой принцессы...
