Юный Фернандо отказывается принимать монашеский постриг из-за любви к прекрасной Леоноре. Он просит настоятеля монастыря и духовника короля Бальтасара благословить его. Отправившись на войну с маврами, рыцарь снискал себе славу великого воина и защитника Христовой веры. Но за время его отсутствия Леонора стала фавориткой короля Кастилии. Однако под давлением своего духовника, монарх соглашается расстаться с девушкой, и свадьба с просящим ее руки славным Фернандо видится ему лучшим выходом из положения. Но завидующий успеху героя дон Гаспаре открывает тому глаза на то, кем была Леонора в его отсутствие. Фернандо в гневе разрывает помолвку и удаляется в монастырь. Все это время любившая и ждавшая его девушка пешком отправляется в нелегкое странствие вслед за своим любимым.
