После смерти родителей, некогда эмигрировавших в Советский Союз, юный Пабло возвращается в Испанию, где живет его старшая двоюродная сестра Ольга. С первого взгляда влюбившись в зрелую женщину, молодой человек пытается добиться ее расположения с помощью рассказов о своих якобы имевшихся любовных приключениях в России, Франции и Испании. Несмотря на явную невероятность событий, Ольга принимает эти истории близко к сердцу – ведь они помогают актрисе лучше вжиться в театральную роль в шекспировской пьесе, которую готовит к постановке ее любовник Дориа.