Ковбой Друри берётся выследить опасного бандита Ястреба, а помочь ему в этом берётся некий Генри Симмс. Впрочем, как вскоре выясняется, Симмс - это и есть сам Ястреб. С помощью умнейшего коня по кличке Герцог брошенному умирать посреди пустыни Друри всё же удаётся спастись, но Ястреб уже успел подставить его, взвалив на Друри обвинение в убийстве.
