Фильм посвящён Степану Малому - самозванцу, выдававшему себя за русского императора Петра III. Став царём Черногории, Стефан Малый успешно боролся с турецкой и венецианской экспансиями, провёл ряд реформ, выступал за отмену кровной мести и братоубийственной борьбы.
