В центре сюжета - талантливый скрипач, который вынужден работать в начальной школе учителем музыки. Однажды судьба сводит его с Арнольдом. Мальчишка недавно начал увлекаться игрой на скрипке. Преподаватель обнаружил у него талант и уверен, что его воспитанник обязательно добьётся успеха.