50-е годы XX века. Расположенный в пригороде Мехико театр-варьете «Тиволи» обретает такую популярность, что его удостаивают своим посещением сливки общества. В это же время Мексика переживает экономический подъём, в результате которого её столица из обычного города стремительно превращается в мегаполис, поглощающий собственные предместья. Одной из жертв строительного бума должен стать и район, в котором расположен «Тиволи». Чтобы снести помещение театра, коррумпированные власти обвиняют театр в «безнравственности». Артисты решают бороться до последнего.
