В момент своего наивысшего триумфа композитор и дирижер Фритц Малербе узнает, что его любимая уходит от него. В шоке от произошедшего он напивается и сбивает человека. После выхода из тюрьмы, потерявший смысл жизни Фритц встречает неприкаянного бродягу Скинни, который мечтает хотя бы еще один раз увидеть свою дочь, которой запрещено видеться с отцом. Махнув на все рукой, Фритц вместе со своим новым другом пешком отправляется из Претории в Йоханнесбург. Постепенно бродяжничество захватывает его, и дороги ведут двух друзей все дальше и дальше. Но в дороге на Фритца обрушивается новое несчастье, самое страшное для музыканта – он теряет слух…
