1978 год. Военный переворот, обрушившийся на Бразилию в 1964-м, начинает давать слабину. Именно в это время и начинается роман 18-летнего солдата с лидером театральной группы. Культурный идеолог анархистского кабаре в протест военному режиму организует скандальные постановки в духе гей-авангард, оставаясь при этом скрытым в подполье. Но когда кроткий солдат попадает в раскованный мир его кабаре и постепенно признает своё к нему влечение, становится всё труднее и труднее совмещать эти параллельные и взаимно непонимающее друг друга миры.