Магический перстень вновь призывает Тарла Кэббота на планету Гор, где после свержения жестокого тирана Сарма королевством Ко-Ро-Ба мирно правит мудрый король Марленус. Но властолюбивая королева Лара при поддержке верховного жреца Ксеноса замыслила свергнуть своего супруга. Для этого она соблазняет перенесшегося вместе с Кэбботом на Гор его приятеля Уотни, который соглашается помочь заговорщикам. Но после убийства Марленуса, в котором обвинены пришельцы, Уотни брошен в темницу вместе с принцессой Таленой, а бежавшему в пустыню Тарлу предстоит доказать свою невиновность и освободить народ Ко-Ро-Ба от новых тиранов.
