1923 год. После государственного переворота и убийства премьер-министра Александра Стамболийского к власти в Болгарии приходят реакционные силы. Под давлением нового главы правительства Цанкова депутаты Народного Собрания принимают закон «О защите государства», запрещающий радикальные партии. Выступающие против этого закона депутаты один за другим гибнут от рук неизвестных, которые явно связаны с новым министром внутренних дел генералом Русевым. Между тем, в болгарской компартии назревает раскол: часть ее членов во главе с Георгием Димитровым выступает за продолжение легальной борьбы, но радикалы предлагают ответить на террор террором, начиная готовить масштабное покушение на первых лиц государства.