20-е годы XX-го века. В вымышленной латиноамериканской стране правит жестокий диктатор Сантос Бандерас. Окруженный льстецами, сражающимися за место возле правителя, он окончательно теряет чувство реальности, начиная расправляться даже с самыми верными своими людьми. Одним из них становится полковник де ла Гандара, вынужденный бежать к повстанцам. Опытный военачальник, тот быстро создает из разрозненных отрядов боеспособную армию, которой нужен только повод для решительного наступления. Такой вскоре находится, когда правительственные войска в поисках мятежного полковника становятся причиной гибели маленького сына одного бывших арендаторов Гандары.
