Югославия. Первые послевоенные годы. Контролируемые из-за границы банды усташей и четников терроризируют население, не позволяя новой власти чувствовать себя спокойно. Одной из таких группировок, отличающейся особой жестокостью, командует некий майор Момир, и органы госбезопасности никак не могут найти его схрон. Наконец, удается перехватить радиограмму, в которой сообщается о прибытии к Момиру специального эмиссара эмигрантского правительства. Под его видом в банду внедряется молодой сотрудник госбезопасности Владимир, не подозревая, что живущая в одном из окрестных сел любовница Момира видела его в городе в военной форме…
