Действие фильма происходит на фоне потрясающих пейзажей Земли Арнхем, где по утрам мальчишки охотятся на крокодилов, а вечерами играют в футбол. Трое подростков из племени Йолнгу оказываются по ту сторону как «черного», так и «белого» закона, после того, как один из них поднимает бунт, не выдержав необходимости жить по правилам двух диаметрально противоположных культур.