Август 1936 года. Гранада. Маленький Хосе, чей отец работает садовником в доме, который снимает знаменитый поэт Федерико Гарсия Лорка, большую часть времени проводит со своими соседями: юными Педро и Соледад. Однажды ночью в их дом врываются франкисты, которые похищают поэта и убивают отца Хосе как ненужного свидетеля, но не находят спрятавшегося у своих друзей мальчика.
Спустя сорок лет ставший известным иллюзионистом Хосе возвращается с гастролями в Гранаду. Здесь он впервые с той страшной ночи встречает постаревшую Соледад, с которой их объединяют общие воспоминания и любовь к рано умершему Педро. Сейчас Хосе связывают интимные отношения с молодым человеком, напоминающим ему о его первом друге, и он хочет набраться мужества, чтобы открыто объявить о них…
