Генерал Юань Чун Хуань защищает границу собственной страны от нападения варваров. Он ждет подкрепления от генерала Лу Цяна, но тот вступил в сговор с врагами и намеренно не отправляет войска. Генерал Юань Чун Хуань пишет письмо своему другу Хун Чжуну,дабы тот нашел компромат на Лу Цяна и вынудил предателя отправить на помощь войска. Хун Чжун и группа молодых патриотов сделают все возможное, чтобы защитить собственную страну и изгнать варваров...