Начало 16 века, испанские конкистадоры отправились в очередной поход к берегам Южной Америки за золотом, а с ними и священник Сантьяго. По прибытии вся команда была перебита местными индейцами, которые оставили в живых только падре. Поначалу он пытается продолжать свою миссию по христианизации дикарей, но со временем понимает, что это бесполезно, и становится одним из них до прибытия испанцев.
