В Мадриде 40-х годов прошлого века каждый выживает по-своему. Мигель пытается заработать себе на жизнь съемками в киномассовке, но основной доход ему приносит посредничество между клиентами и домом терпимости доньи Арасели. К несчастью, с падением уровня платежеспособности населения, падает и выручка борделя, которому срочно требуется свежая кровь. В ее поисках Мигель отправляется в родной провинциальный городок, где дурит голову очаровательной сироте Исабель, обещая ей златые горы в столице. Однако, оказавшись в Мадриде, девушка не теряет голову и решительно встает на защиту своей чести.