Александрия, 1938 год. Молодой школьный учитель из Великобритании, Дарли, знакомится с прекрасной и загадочной Жюстин, женой известного и очень влиятельного банкира. Очарованный красавицей Дарли безумно влюбляется в неё. Он не подозревает, что девушка имеет непосредственное отношение к тайному заговору против британцев и намерена использовать его в своих корыстных целях.