Боксер Пабло спасает тонущего в городском пруду беспризорника, после чего берет на себя ответственность за его судьбу. Тем временем, сам он безнадежно влюбляется в танцовщицу Марлен, исполняющую смертельно опасный номер, танцуя обнаженной в клетке со львами. Между тем, импрессарио Марлен, месье Марк, крайне ревниво относится к отношениям актрисы со своими поклонниками, и всеми способами пытается заставить Пабло держаться от своей подопечной подальше. Но с помощью бойкого мальчугана, взятого на воспитание, боксер, конечно, преодолеет все препятствия.