Пабло – молодой человек, страдающий странными приступами, из-за которых родители вынуждены держать его на цепи и скрывать от окружающих. Однажды вечером на прогулке юноша сбегает в лес и попадает в школу психолога Луиса, занимающегося адаптацией трудных подростков. Однако Пабло – не просто юноша с дефектами психики. Вскоре психолог замечает, что внешность молодого человека меняется, и он все больше начинает походить на дикого зверя. Его сосед, лесник Андрес утверждает, что Пабло – оборотень, которого нужно держать подальше от людей. Но Луис уверен, что юноша – человек, и даже в облике медведя сможет существовать в обществе...
