Фил Уолден блуждает по пустынным улицам своего родного города, вспоминая о роковом лете своего детства. Тем летом он вырос. То лето перевернуло идиллический рай вверх тормашками. В то лето незнакомец пришел в его город. Он говорил красивые слова, его обаяние завораживало обывателей. Его тайна очаровала двух любопытных мальчиков. Они стали его глазами и ушами. Но детское любопытство постепенно превратилось в отчаяние, поскольку глазам мальчиков открылась истинная суть окружающего их мира...
