Британия, начало VI века. Стареющий Артур, воспылав страстью к Гвиневере, дочери Лодегранса, короля Камелиарда, отправляет тому предложение взять её в жёны. Он надеется обрести надёжного союзника, но тот отклоняет его, подвергает сомнению, ввиду незаконного происхождения Артура, его право считаться сюзереном всей Британии и стать достойной партией его дочери. Он предлагает решить спор поединком рыцарей двух королевств. Рыцарь Круглого Стола, француз по происхождению, выходец из провинции Бретань, Ланселот, владелец замка «Весёлая стража», спасший бесчисленное количество девушек, одерживает победу в поединке, но сопровождая принцессу, влюбляется в неё, и та отвечает взаимностью. Появление в Камелоте юной принцессы, которая может подарить Артуру наследника, не входит в планы внебрачного сына короля - Мордреда, задавшегося целью погубить её любым способом. А королевство тем временем подвергается нападению саксов, варваров жаждущих чужих земель, убивающих мужчин и забирающих в плен молодых женщин…
