Вождь свободного племени Урсус спасает дочь короля Лотара Диану, тонувшую в горном озере, но советники правителя, коварный военачальник Амилькар и его любовница Мила, решили использовать эту ситуацию, чтобы избавиться от соперника. Обвинив героя в нападении на особу королевской крови, они приказали страже арестовать его. Однако боги не позволили захватить своего любимца в плен. Разразившаяся буря скрыла Урсуса под обвалом, завалившим вход в пещеру, но его враги подумали, что он мертв. Вскоре Амилькар и Мила убивают короля, чтобы безраздельно править страной. По случаю смены правителя устраивается большой рыцарский турнир, на котором чемпион, выставленный узурпаторами, побеждает всех соперников. До тех пор, пока на арену не выходит неизвестный воин в скрывающем лицо шлеме…
