Даосский священник с двумя учениками переходит дорогу могущественному колдуну и его сыну. Последний задумал с помощью магии обесчестить местную девушку, но ученики даоса вмешиваются, и тот погибает. Месть колдуна будет страшна – он превратит труп своего отпрыска в непобедимое чудовище.