1919 год, небольшой приграничный китайский городок. У богатых европейцев пропадает собака породы боксёр, и местная полиция бросает все силы на её поиски. Понимая, что собаку не найти, шеф местной полиции пытается найти козла отпущения: вначале в лице местного дурочка, а затем мелкого предпринимателя. Над подозреваемыми жестоко издеваются и собираются избавиться от них. Но будущий зять предпринимателя, лучший местный ученик кунг-фу, собирается освободить отца невесты, тем более что у него есть зуб на полицейских.
