Энн и Дон пока не знакомы. Они живут в маленьком американском городке и одновременно переживают серьёзный внутренний кризис. Дон, который работает в телефонной службе доверия, ещё не пришёл в себя от прошлых психологических травм. Парень Энн, Боб, позвонил ей и сказал, что встретил другую девушку. Расстроенная Энн решает обратиться в службу доверия, и на другом конце провода ей отвечает Дон...
