С юных лет Анджело Ронкалли известен своей глубокой духовностью и потребностью служить Богу. Анджело идёт изучить богословие в Бергамо и становится священником, и очень скоро множество людей видит в нём глубокие знания и постоянную готовность принести себя в жертву. Папский престол заставляет его пойти далее по служебной лестнице в епископат. Когда Папа Пий XII умирает в октябре 1958 года, 77-летний Анджело, будучи уже кандиналом, едет в Рим на тайное совещание, чтобы выбрать нового Папу Римского. Он еще не знает, что новый Папа Римский Иоанн XXIII – это он сам.