Действие фильма происходит в XIX веке. В Париже живут польские эмигранты: граф Ольгерд Лабиньский и его привлекательная жена. В графиню Лабиньскую влюбляется молодой француз Октавий де Савиль, но она однако предпочитает своего мужа. Тогда Октавий с помощью шарлатана переносит свой ум в тело графа, но графиня раскрывает обман. А доктор Шарбоно охотно готов помочь и графу, если это окажется полезно ему самому.