Жорж Бизе вынужден давать уроки музыки, чтобы содержать свою большую семью. Одна из его учениц Мишель живет вместе с мамой. Она скучает и с нетерпением ждет возвращения отца. Он военный, которой служит в Испании в иностранном легионе. Однажды композитор так увлекся сочинением музыки, что вместо гаммы для домашнего задания записал девочке в тетрадь музыку из будущей оперы. Он рассказал ученице, что это будет история о любви солдата и цыганки по имени Кармен.
