12-летний мальчик, прячась с другом от воображаемого преследователя, убивает проститутку, коротавшую время в пустом здании. Его мать, занимающая пост городского судьи, на время расследования прячет сына в квартире музейного охранника, который наткнулся на ребенка после бегства того с места происшествия. Но не все так просто – женщина испытывает к своему сыну вовсе не материнские чувства. Мальчик, привыкший спать с матерью и не способный заснуть без обнаженного женского тела рядом, начинает терроризировать дочь охранника. А в прошлом его матери и отца, бывшего члена Верховного Суда, имеется какая-то страшная тайна, сводящая с ума и мужчину, и женщину…
