Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая «love story» - настоящая, красочная пантомима - история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же, главную роль играет сам Келли, вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете «Кольцо вокруг розы» в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история - «Синбад мореход» просто уникальна, так как Джин Келли танцует с множеством самых известных для того времени мультипликационных героев.
