Три персонажа, вовлеченные в треугольник «Бразильской акварели», представляют собой характеры «героические». Она - Изаура Галвао, девушка, которая мечтает стать звездой, он - Элиу Агияр, молодой капитан военно-воздушных сил, разрывающийся между любовью и долгом, Марио Лопес - артист, пианист, светский лев, который хочет одновременно добиться и славы, и любви.