1937 год, оккупированная Японией Корея. Ли Хэ-мён гордится тем, что является самым современным в Кёнсоне парнем. Вместе со своим японским другом Синсукэ он пользуется благами жизни, совращая девочек в современных танцевальных залах и кафе. Однажды в подвале танцевального зала он обнаруживает Чо Нан-щиль - певицу невероятной красоты, которая называет себя Лора. Хэ-мён влюбляется в неё с первого взгляда.
