Маленькая принцесса Элиза живёт счастливо со своими одиннадцатью братьями, когда их отец, старый король, женится во второй раз. Злая мачеха выгоняет Элизу из королевского дворца, а братьев превращает в лебедей. Узнав, что можно освободить братьев от злых чар, Элиза плетёт одиннадцать грубых рубашек из крапивы, не вымолвив при этом ни единого слова. Между тем Элиза встречает молодого короля другой страны. Очарованный красотой девушки, он решает сделать её своей королевой...
