Пытаясь психологически справиться с конфликтами в стоящей на грани развода семье, 9-летняя Рэйчел придумывает себе двух воображаемых друзей. Но игры, в которые те заставляют её играть, оказываются далеко не безобидными, и постепенно потусторонняя парочка начинает настраивать девочку против матери.
